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广发基金刘格菘今年产品收益均不及10% 新基封闭
2017-10-15

  8月23日,刘格菘管理的新基金广发行业严选三年开始发行,社交媒体上关于往日冠军基金经理的讨论再度升温,“不重仓白酒,更愿意投与时代背景相契合的产业”的发声更是获得了无数基民的点赞。

  对于基金持有人而言,基金经理看好什么行业并不重要,能否为“基民”创造收益才是关键。

  和讯网发现,刘格菘目前管理的5只基金,年初至今收益均不到10%。同花顺300033)数据显示,截止8月20日,广发双擎升级、广发创新升级、收益分别为6.53%、6.33%、3.88%,而广发小盘、广发科技先锋混合更加惨淡,年内业绩增长率均不足1%。

  从其二季报持仓名单来看,隆基股份601012)、亿纬锂能300014)、京东方A、隆佰集团、圣邦股份300661)、康泰生物300601)、健帆生物300529)、阳光电源300274)、小康股份601127)、国联股份603613)、长电科技600584)、易华录300212)、国茂股份603915)、高德红外002414)、恒力石化600346)等都进入刘格菘旗下五只产品的十大重仓,光伏新能源板块仓位最重。

  尽管今年新能源板块狂飙突进,但是“顶流”基金经理刘格菘管理的产品并没有“乘风”而起。

  关注新能源领域的投资者都知道,今年二级市场新能源投资的风向已经发生变化,去年“大火”的光伏已经不香,锂电池、锂矿转眼间成为了“新风口”。截止8月20日收盘,锂电池龙头宁德时代300750)今年涨幅超过40%,市值一度突破1.2万亿,锂矿“大牛股”西藏矿业000762)涨幅更是接近400%。

  反观刘格菘重仓的隆基股份、亿纬锂能股价则停滞不前,同样是锂电“大户”亿纬锂能明显跑输了宁德时代。此外,京东方A甚至出现了小幅回撤。

  看好一个大行业与买到大牛股并不能简单划上等号,即使能够选对行业、买到大牛股,也要看时机是否合适,明星基金基金经理的审美标准未必就是市场当下的审美标准。纵使基金经理有千万个理由继续持有,基金持有人未必买账。

  2019年,刘格菘管理的广发双擎升级混合、广发创新升级混合、广发多元新兴混合分别以121.69%、110.37%、106.58%的收益率获得当年主动权益类基金前三名,广发基金刘格菘一炮而红,此前,市场上鲜有人知道刘格菘的大名。借助年度冠军基金经理的“东风”,乐游棋牌刘格菘2020年一季度单季规模增加数百亿元。

  事实上,自2013年刘格菘在中邮基金首次担任中邮核心成长的基金经理起,其管理基金产品的经验已经近8年。不过,时至今日,刘格菘管理时间超过三年的基金仅有广发创新升级混合、广发小盘(162703)成长混合、广发鑫享(今年5月已卸任)。

  另外,复盘刘格菘过往任职的产品,似乎并不难看到,并非每只都是“大牛基”。数据显示,融通互联网传媒灵活配置混合、融通新区域新经济灵活配置混合、融通成长30灵活配置混合、广发行业领先混合任职回报分别为-43.50%、-49.50%、-3.80%、7.20%。其中,融通互联网传媒灵活配置混合、融通新区域新经济灵活配置混合接近腰斩,彼时正是市场中成长股低迷的时候。

  因此,资本市场没有呼风唤雨的“常胜将军”,只有不断市场的适应市场的基金经理。作为投资者,应当清楚这个道理,狂热之下仍需保持一份谨慎。

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